我們相信，穩健的財務規劃是安心退休的基石，而有溫度的服務能夠成為客戶安心的依靠。我司旨在協助客戶應對各種財務挑戰，實現財富的有效管理與長遠保障。如需進一步了解或安排諮詢，請隨時與我們聯繫！
專業服務
個人財務規劃
我們的專業顧問團隊將根據客戶的財務目標、風險偏好及資產現況，提供量身定制的財務規劃建議書。
資產傳承設計
財富傳承需要嚴謹的設計與規劃。我們將協助客戶依其家族人員的國籍,財富結構等變因,協助其動產,不動產,與股權的傳承,善用信託或贈與等方式,符合其意願與價值觀的傳承方案，也確保資產傳承規畫的擁有合法性與私密性，避免爭議或財產流失的風險。
財富穩健增值計畫
我們提供多元化的投資與資產配置建議，著重於風險控管及收益穩定性，幫助客戶在市場波動中依然可以實現財富的持續增長。
設立海內外信託
透過專業的信託設計，協助客戶在國內外設立信託架構，滿足資產隔離、財富保護及跨代傳承的需求。同時，確保信託合規與管理透明，讓客戶的財富在不同法域中持續發揮價值。
跨境傳承
在資產全球化的時代，因應多重稅務身分,客戶傳承上會有的困境,境外資產在繼承上的注意事項,我們提供專業建議，協助客戶有效應對複雜的跨境資產管理挑戰，讓財富可以順利傳承
夫妻財產規劃諮詢
婚姻財產的妥善規劃是維護家庭和諧與保障個人權益的重要基石。別讓錢成為婚姻殺手.我們提供夫妻財產制的專業諮詢服務，包括婚前協議、婚後財產管理及離婚財產分配建議，確保財產管理的透明與安全。
高齡者個人資產與信託規劃諮詢
根據高齡者的特殊需求，我們提供專屬的資產與信託規劃服務
