專業資格～
• 國際認證高級理財規劃顧問(CFP)
• FChFP特許財務規劃師國際證照
• 家族信託規劃顧問師
• 高齡金融規劃顧問師
• 理財規劃人員證照
• RFA退休理財規劃顧問
• 信託業務專業測驗合格
• 保險相關證照
學歷：
國立臺北大學公共行政暨政策學系
創辦人-侯思帆
關於我們
勤安永續
勤安永續管理顧問公司深刻體認到這一需求，以「專業成就安心，布局創造永續」為核心使命，透過全球布局、跨界合作與專業團隊的力量，為客戶提供全面且高效的解決方案，確保每位客戶的財富安全與生活品質的持續提升。
專業服務
- 個人財務規劃
- 資產傳承設計
- 財富穩健增值計畫
- 高齡者個人資產諮詢
- 設立海內外信託
- 跨境傳承
- 夫妻財產規劃諮詢
- 資產信託規劃諮詢
專業財務顧問團隊群
顧問團隊
專業、信任與永續為我們的核心價值，致力成為財務管理與資產保障的領導品牌。
盧鎂娟 LISA
資產管理與信託規劃
服務項目
個人財務規劃
我們的專業顧問團隊將根據客戶的財務目標、風險偏好及資產現況，提供量身定制的財務規劃建議書。
資產傳承設計
財富傳承需要嚴謹的設計與規劃。我們將協助客戶依其家族人員的國籍,財富結構等變因,協助其動產,不動產,與股權的傳承,善用信託或贈與等方式,符合其意願與價值觀的傳承方案，也確保資產傳承規畫的擁有合法性與私密性，避免爭議或財產流失的風險。
財富穩健增值計畫
我們提供多元化的投資與資產配置建議，著重於風險控管及收益穩定性，幫助客戶在市場波動中依然可以實現財富的持續增長。
設立海內外信託
透過專業的信託設計，協助客戶在國內外設立信託架構，滿足資產隔離、財富保護及跨代傳承的需求。同時，確保信託合規與管理透明，讓客戶的財富在不同法域中持續發揮價值。
跨境傳承
在資產全球化的時代，因應多重稅務身分,客戶傳承上會有的困境,境外資產在繼承上的注意事項,我們提供專業建議，協助客戶有效應對複雜的跨境資產管理挑戰，讓財富可以順利傳承
夫妻財產規劃諮詢
婚姻財產的妥善規劃是維護家庭和諧與保障個人權益的重要基石。別讓錢成為婚姻殺手.我們提供夫妻財產制的專業諮詢服務，包括婚前協議、婚後財產管理及離婚財產分配建議，確保財產管理的透明與安全。
高齡者個人資產與信託規劃諮詢
根據高齡者的特殊需求，我們提供專屬的資產與信託規劃服務
